Инвестиционное профилирование

Задача: повысить качество обслуживания клиентов банка, определив их персонализированные соотношения риска и потенциальной доходности

Каждый начинающий инвестор сталкивался с ситуацией, когда нужно выбрать куда вложить деньги. Рынок полон возможностей, но и рисков тоже много. Нет понимания какое решение будет правильным.

Процесс по определению ожиданий человека, допустимых рисков и подбор подходящей потенциальной доходности активов называется инвестиционным профилированием

Была разработотана специальная анкета, которая позволяет подобрать идеальную стратегию для каждого

Чтобы сэкономить время пользователей, в приложении добавили умную кнопку «Автоматически», которая позволяет заполнить анкету в один клик на основе AI модели и данных банка.

Так же была разработана специальная анкета для менеджеров и WEB версии. Она разделена на шаги и позволяет наглядно вместе с клиентом поэтапно ответить на все вопросы для присвоения инвестиционного профиля.

Человек узнает подходящий для него уровень риска и сможет избежать неприятных сюрпризов и неожиданных убытков. Так же наглядно увидит, что от уровня риска зависит потенциальная доходность.

Процесс разработан совместно с ведущими экспертами по инвестиционному консультированию и строго соответствует рекомендациям. Вся деятельность по инвестиционному профилированию регулярно проверяется и контролируется. Это надёжный и безопасный инструмент для начинающих инвесторов.

Инвестиционный профиль можно определить где угодно и когда угодно.

Инвестиционное профилирование в банке – основной инструмент персонализации инвестиций. Он позволяет гибко подбирать активы для человека которые будут соответствовать его ожиданиям.

Сервис зарекомендовал себя на рынке и стал №1 в России и Европе. По общему количеству клиентов и по числу активно инвестирующих клиентов с инвестиционным профилем.

boshedesign@gmail.com